Planejamento de Vida
O que faço
Trato uma série de pontos fundamentais na vida de meus clientes
ANÁLISE DE COMPORTAMENTO
Avaliação segundo a psicologia econômica sobre os principais hábitos e atitudes da vida do cliente, identificando crenças trazidas do passado e que podem bloquear o progresso econômico atual.
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Diagnosticar e entender como está a vida financeira do cliente para poder orientar sobre os principais pontos de atenção, tais como: dívidas, receitas e despesas.
ORÇAMENTO INTELIGENTE
Auxiliar na construção e/ou melhoria do orçamento familiar considerando objetivos/metas e a qualidade de vida presente
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Construção do plano de objetivos de curto, médio e longo prazos com a definição de recursos, períodos e rentabilidades necessárias para a conquista dos sonhos pessoais e familiares
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Montagem e otimização de carteira de investimentos baseado no perfil do cliente, considerando prazos e objetivos, aplicando diversificação para proteção de patrimônio
APOSENTADORIA E SUCESSÃO
Orientação na escolha de planos de previdência e preparação de aposentadoria, gestão de patrimônio, seguros e proteções. Preparação de planejamento de sucessão e transmissão de ativos para herdeiros.
Minhas credenciais
AAI
Certificação ANCORD
SBC
Formação Coaching
ABEFIN
Associação de Classe
O que elas dizem?
“Sempre tive muita dificuldade em me organizar financeiramente pois sou do tipo consumista e quando perdi meu emprego tive que me adaptar à nova realidade.Percebi que o problema era mais grave do que imaginava pois havia uma questão psicológica que só descobri através das conversas com o Luís.
Com a consultoria tenho despertado para novas atitudes e agora consigo visualizar soluções e desenvolver novos hábitos, sem medo de dizer “não” aos apelos consumistas (meus, da família e dos amigos).
É muito bom! Só tenho a agradecer ao Luís pelo seu excelente trabalho!”
Com a consultoria tenho despertado para novas atitudes e agora consigo visualizar soluções e desenvolver novos hábitos, sem medo de dizer “não” aos apelos consumistas (meus, da família e dos amigos).
É muito bom! Só tenho a agradecer ao Luís pelo seu excelente trabalho!”
Maria Helena
Assistente Administrativa
"Quando procurei o Luís já estava precisando de ajuda, minhas contas nunca fechavam.
Na primeira sessão os exercícios direcionados que fiz já me fizeram ter uma conscientização de como estava sendo coadjuvante da minha própria vida, sem controle e sem rotas.
Consegui perceber o quão essencial está sendo obter um planejamento financeiro com mais controle, consciência, autonomia e atitude. Está sendo um bálsamo e ao mesmo libertador.
Luís parabéns….Quero reforçar que a sua consultoria é muito mais que um planejamento financeiro, está sendo um planejamento de vida. Muito obrigada por esta luz"
Na primeira sessão os exercícios direcionados que fiz já me fizeram ter uma conscientização de como estava sendo coadjuvante da minha própria vida, sem controle e sem rotas.
Consegui perceber o quão essencial está sendo obter um planejamento financeiro com mais controle, consciência, autonomia e atitude. Está sendo um bálsamo e ao mesmo libertador.
Luís parabéns….Quero reforçar que a sua consultoria é muito mais que um planejamento financeiro, está sendo um planejamento de vida. Muito obrigada por esta luz"
Gisele Daniel
Analista de Qualidade
"Comecei um trabalho com o Luís para aprender a lidar melhor com o dinheiro, e neste período meu olhar mudou completamente sobre os meus gastos, estou certa que daqui pra frente os meus resultados financeiros serão bem melhores devido ao aprendizado.
Tenho gratidão pelo excelente profissional que ele é"
Tenho gratidão pelo excelente profissional que ele é"
Adriana Rosa
Gerente Administrativa